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法士特的新对手更大的威胁

2019-07-09 04:29:34  汨罗汽车网

法士特的新对手 更大的威胁

对于授人以鱼者来说,当经常买鱼吃的人自己也打起了鱼的时候,其结果是可想而知的。

法士特就面临着这样的境地。可以说,綦齿与采埃孚的合作对法士特在重型车变速器领域领先优势的冲击并不是致命的,更大的威胁莫过于整车厂纷纷拥有了自己的变速器厂。

重卡三大自立门户

目前,国内重型汽车变速器几乎由陕西法士特汽车传动集团有限公司(以下简称法士特)、綦江齿轮传动有限公司(以下简称綦齿)、中国重汽变速部及中国重汽集团大同齿轮有限公司(以下简称大齿)、哈尔滨一汽变速箱股份有限公司(以下简称一汽哈齿)及一汽解放变速箱分公司等几大厂家所垄断。

一汽解放、东风商用车和中国重汽以前都曾是法士特的主要用户,而如今这三家国内主要重卡厂家为了企业的发展都相继开始研发并生产自己的重型变速器。也许重型变速器市场格局将会逐步由法士特一家独大而变为群雄并起的新局面。

2008年11月18日,重卡的龙头中国重汽实施大齿集团战略重组,大齿自此成为中国重汽的全资子公司。此前,重汽旗下有一家变速器生产企业济南变速器厂,变速器自给率达到40%,其最大供应商是陕西法士特。

2008年12月,东风汽车变速箱有限公司生产的14档重型变速器正式下线。实际上早在2006年东风中重型卡车变速器项目就已启动。该公司从技术水平相对较低的中卡变速器入手,逐渐向9档及以上重卡变速器发展,自产变速器的步伐也在加快。此前大齿最大的客户是东风汽车,在成为重汽子公司后,东风是否会大量采购竞争对手中国重汽的变速器?这些存在很大变数。

2009年7月15日,一汽解放变速箱分公司开发的CA10TA双中间轴重型变速器正式投产,2011年双中间轴变速器产能将达到3万台。从2000年起,一汽解放的重卡开始采用法士特的重型变速器,其下属哈齿主要生产中型变速器,其变速器分公司主要生产中型和重型两大系列变速器。今后,双中间轴重型变速器将逐步成为一汽解放公司重型双中间轴变速器的主要供应商。

业内普遍的分析认为,重汽重组大齿后需要磨合,如果大齿为重汽量身打造一款变速器,从研发到试验再到批量生产需要2~3年。因此对法士特重型变速器销量产生的影响不会在短期内显现。一汽解放变速箱分公司和东风汽车变速箱公司尚处于起步期,一段时间内不会对法士特变速器产销造成影响。

虽然如此,但为了保证产业链的安全和更大利润空间,许多大型商用车企业集团倾向于自造关键零部件,从一汽解放、东风公司准备自己生产变速器,再到大齿被重汽收购都说明问题。国际上著名的重卡企业,如奔驰、沃尔沃等等,其重卡产品的动力总成大多完全为自己独立生产。目前,中国重卡企业只不过是在重复海外卡车巨头过去所走过的路。

因此,尽管当前占据绝对领先地位的法士特在未来一段时间内仍将继续处于领先地位,但要知道,中国重汽、一汽解放、东风商用车重卡产量分列行业前三位,这三家企业分别拥有自己的重型变速器厂和系列产品,其结果是势必逐渐挤占法士特的市场份额。

伊顿采埃孚咄咄逼人

美国伊顿和德国采埃孚是世界上著名的传动系统供应商,分别垄断了美国和欧洲的重卡变速器市场。伊顿变速器是双中间轴产品,而ZF变速器则以单中间轴产品居多。

法士特的技术源自伊顿,綦齿的技术源自采埃孚,这是业内的常识。尽管法士特和綦齿都成为业内的佼佼者,但伊顿和采埃孚在中国的发展之路并不平坦。

上世纪80年代,美国伊顿公司在进入中国后,曾宣称要做中国重型变速器老大,但由于价格过高,品牌推广不力,最后不得不把技术转让给陕西法士特。2004年伊顿又与一汽解放合资但仍未尝所愿。

在中国独资设厂成为双方的共同选择。2007年起,采埃孚已在中国苏州、杭州等地建立多家工厂,在上海设立了中国总部。伊顿也于2008年1月在江苏无锡独资建立了伊顿工业(无锡)有限公司,作为其在中国的商用车变速器生产基地。

但对伊顿和采埃孚来说,独资设厂需要解决的最大问题就是水土不服,怎样适应性地满足中国用户的需求。如何将产品价格降下来、对中国市场和用户的了解程度以及是否能够提供强大的销售服务络是他们需要解决的当务之急。

作为世界级巨头,拥有超强的资本实力和先进的技术,伊顿和采埃孚似乎很有耐心等待机会。

今年5月份传出消息,采埃孚与綦齿的合资已基本敲定,尽管目前双方合资比例不详,但可以肯定的是,双方将在綦江投资一个生产基地,打造中国商用车变速器第一品牌,一期项目产能设计为30万台变速器。

而此前,伊顿已经与北汽福田结成战略同盟,成为福田欧曼CTX的标配变速箱和离合器供应商。伊顿公司车辆集团中国区总经理王展表示,伊顿重型变速箱业务同比去年增长了4倍,预计明年还会增长4倍。在未来5年内,伊顿将以每年20%的速度增长。

对于法士特来说,尽管短期内不必担心伊顿、采埃孚的竞争威胁,但一旦他们克服了上述不足,将会成为法士特真正强劲的竞争对手。

法士特必有远虑

采埃孚与綦齿合资成功、国内整车厂逐渐采用自家变速器、国外变速器巨头步步进逼这一切都将蚕食几乎被法士特垄断的重卡变速器市场。

而中国的商用车市场的井喷形势并非常态,一旦市场平稳下来甚至遇到下滑,重型变速器市场的竞争将是残酷的。

分析认为,在中国商用车变速器领域,高市场占有率是一个突出特色,但这不符合市场规律。在今后越来越开放的市场竞争中,市场占有率下降是必然的,寻求产品线和市场的延伸就成为必然的选择。

业内分析人士指出,法士特还面临以下几个重大问题:老的市场份额已经很高,难以提升,而新的市场开发不力,造成利润下滑;对伊顿的技术不能引进、消化和创新,产品技术逐渐老化;在自动变速箱ATM领域落后于竞争对手,可能会导致市场份额下滑。

当然,李大开对于面临的形势显然最清楚不过,他已经为法士特的未来设计了更清晰的蓝图:我们要在整个汽车传动系的领域要延伸,但是也不能只做高端的和大的,我也要往下做,进军轻卡市场。高端的就是自动变速器和未来的混合动力,我们要纵向延伸。同时,我们也要发展别的领域,同步器、取力器等等。也就是说,明天的法士特,要成为整个传动系统的供应商。

李大开认为,法士特的优势不仅在产品,更在服务,法士特在全国有近千家特约维修站和30家销售分公司,三包范围是两年或10万公里;同时每年还举行300多次培训班,邀请维修人员和司机参加。

然而,可以想见的事实是,未来的法士特不会再高枕无忧了。

李大开觉得,法士特与綦齿短兵相接的日子终于要来了。

实际上,他几年前就做好了这样的心理准备。

2007年6月26日,采埃孚(ZF)传动技术(杭州)有限公司正式成立,这意味着采埃孚重型变速器(业内通常将标定输入扭矩在900Nm以上的汽车变速器称为重型汽车变速器)在中国登陆,业内普遍认为这将挑战陕西法士特在重型车变速器市场的垄断地位。

法士特有信心接受跨国公司的挑战,有决心迎接任何竞争。这是陕西法士特集团董事长李大开当时的豪言壮语。

李大开的确有这样的底气,试想当时采埃孚(杭州)3.5万台的产能怎能撼动年产20多万台规模、占据中国重型卡车变速器市场80%份额的法士特?

到了2010年,随着一则消息的传出,李大开的这个对手由于与綦齿的合作而将突然变得强大。

不久前,从重庆市发改委传出的消息称,今年6月,德国采埃孚商用车事业部将与重庆机电集团旗下的綦江齿轮传动公司签约合资项目。

根据谈判内容,双方将在重庆綦江县西部齿轮城投资一个生产基地,打造中国商用车变速器第一品牌。一期项目产能设计为30万台变速器,达产后每年销售收入预计超过50亿元。

细心的人也许会发现,之前的綦齿一直在致力于打造中国客车变速器第一品牌,而如今有了采埃孚的加入,中国商用车变速器第一品牌也被高调提出。

显然,綦齿 采埃孚组合除了要巩固客车变速器第一品牌的地位之外,还将向法士特占据优势的重卡变速器市场份额发起攻击。一保一争也许将是这两个独立的商用车变速器企业之间未来的常态。

各为霸主

法士特(陕齿)与綦齿,都可谓商用车变速器的一方霸主。

2009年,綦江变速器在大中型客车市场占有率达到46.4%,在10米以上的营运客车和旅游客车的占有率超过80%,连续多年保持客车行业第一位。

法士特2009年全年产销汽车变速器总成超过55万台,已连续八年名列中国齿轮行业第一,重型变速器产销量连续四年稳居世界第一,特别在国内中重卡变速器上,法士特占据了80%以上的市场份额。

如今商用车变速器格局的形成还要追溯到上世纪80年代。当时我国开始引进斯太尔技术,在计划经济统筹下,陕西齿轮厂(陕西法士特传动集团前身)、重庆綦江齿轮厂各有分工:陕齿主要配备260马力以上产品,綦齿是260马力以下产品。他们生产的变速器传递扭矩在1000Nm以上,这也决定了陕齿和綦齿今后的市场地位。

后来,陕齿与美国伊顿公司签署技术转让协议,开始生产双中间轴变速器。綦齿则引进德国采埃孚公司的技术生产重型车变速器。大齿(大同齿轮厂)引进日产柴技术,生产5、6档的产品。哈齿于1986年正式更名为第一汽车制造厂哈尔滨汽车齿轮厂,在吸收日野变速器技术基础上开发出一系列产品。大齿和哈齿的变速器传递扭矩在800Nm左右,大齿更多为准重卡配套。可以说,各变速器厂彼此间利益冲突小,市场相对平和有序。

到了上世纪90年代初,大齿进入客车市场,之后发展迅速,到90年代末一度占领了国内客车变速器总量的60%。后来由于产能问题,大齿将更多精力转移到卡车市场。同样的产能问题也发生在綦齿身上,这就直接导致了他们双双错过2001年~2004年15吨级以上重卡市场的井喷。不过,尽管綦齿也错过了重卡井喷,但綦齿抓住了大齿进行方向调整的时机发力客车市场,最终一枝独秀,夺取客车变速器行业的领先地位。

进入新世纪,法士特加入湘火炬后得到充足发展,并得到伊顿技术上的支持,加入潍柴后发展速度更为迅猛

,几年内资产就翻了数倍,最终成就了目前的霸主地位。

如此以来,商用车变速器市场进入了陕齿在卡车领域、綦齿在客车领域各自领先的双寡头时代。

短兵相接

双方在各自的优势领域里似乎并不甘心各自为王的局面。

我们绝不退出重卡市场!在取得客车变速器领先地位后,綦齿总经理在2003年的一次内部会议上宣示,并且要掀起开拓重卡市场新的攻势,用最短的时间实现年产销6万台、客货市场各半的目标,争取公司有一个跨越式的发展。在綦齿的十一五规划中,更是确定了綦齿在重型车变速器市场要占到30%左右份额的目标。

不过,显然綦齿很难完成这个目标。仅从近几年重型车市场的快速发展来判断,如果要达到30%的份额,以去年重卡产销60多万辆来计算,至少要有18万台的产量,而綦齿的产能显然不能满足,况且其主要还是满足客车变速器的需求,重型车绝大部分市场份额依然被法士特牢牢占据。

可以看到的是,在中国重汽和东风柳汽的出口产品中,綦齿变速器占有较高的份额。

同时,法士特虽然坐拥重型车变速器江山,但依然觊觎客车变速器市场。事实上李大开进入客车变速器市场的想法由来已久,只是由于国内重卡出现井喷式增长,法士特的工作重心便集中在了重卡领域。按照李大开的设想,法士特将依托长期以来成功开发的系列化变速器新产品,全面满足从中型客车到12m以上特大型客车的市场需求,进一步扩大法士特变速器国内外市场配套领地。

事实证明,法士特在客车变速器领域短时间内取得了不俗的成绩,2007年,法士特为安凯、宇通、苏州金龙等客车企业进行小批量配套。从2008年开始,几乎所有的主流客车厂都与法士特签订了合作协议。

清华汽车工程开发研究院副常务副院长宋健评价说:技术方面,法士特的双中间轴技术可以使变速器的尺寸更小,便于布置。法士特产量比其他竞争企业高出很多,具有成本优势,这一点对客车企业非常重要。

业内分析认为,随着綦齿与采埃孚的合资,今后的竞争中,綦齿的优势将体现在技术方面。采埃孚的变速器技术全球领先,其先进的技术将有助于綦齿在大中型客车市场保持领先。

目前,綦齿在国内大中型客车变速器市场依然优势明显,市场占有率达到70%~80%。法士特进入客车市场,短期内可能不会对綦齿构成威胁,但从长远来看,二者迟早将在这一领域一决高下。

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